精达股份重大资产重组继续停牌，相关公告详情公布

<炒股杠杆平台>精达股份重大资产重组继续停牌，相关公告详情公布

证券代码： 公司简称：精达股份 公告编号：2016-048

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划发行股份收购资产的重大事项，经公司申请，本公司股票

已于 2016 年 5 月 3 日起停牌（详见公司 2016-022 号公告）。该事项已于 2016

年 5 月 7 日进入重大资产重组程序精达股份重组失败，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（详

见公司 2016-024 号公告）并申请公司股票自 2016 年 5 月 9 日起停牌不超过一个

月，公司已按规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（详见公司

2016-025 号公告、2016-027 号公告、2016-029 号公告、2016-030 号公告）。

2016 年 6 月 8 日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（详见公司

2016-031 号公告）。重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大

资产重组停牌进展公告（详见公司 2016-032 号公告、2016-033 号公告、2016-035

号公告）。

2016 年 7 月 5 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重

大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2016 年 7 月 7 日起预计继续停

牌不超过 1 个月。2016 年 7 月 14 日，公司按规定发布了《重大资产重组进展公

告》（详见公司 2016-039 号公告）。

2016 年 7 月 20 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关

于公司重大资产重组继续停牌的议案》及《关于提请召开公司 2016 年第二次临

时股东大会的议案》，申请公司股票自 2016 年 8 月 7 日起继续停牌，预计继续停

牌时间不超过 2 个月，继续停牌事项尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议

通过，议案具体内容详见公司于 2016 年 7 月 21 日披露的《第六届董事会第四

次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。

2016 年 8 月 5 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了

《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016 年 8 月 7 日起

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继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。

停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。

一、重组框架介绍

（一） 主要交易对方

主要交易对方为标的公司的股东以及配套募集资金的认购方。

（二）交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司

股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

（三）标的资产情况

本次重大资产重组标的公司为 （HK）持有的境内资

产以及新增的 China Ltd 持有的境外资产。其中

（HK）持有的境内资产主营业务为物联网及网络运营平台提供整体解决方案，

China Ltd 持有的境外资产主营业务为光网络部件、模块和系统的设计、

生产及销售。两个标的资产的实际控制人均为 GAO 和 GAO精达股份重大资产重组继续停牌，相关公告详情公布，标

的公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

（四）新增收购境外标的资产的原因

本次新增的 China Ltd 持有的境外资产是一家面向全球用户设计、

生产和销售光网络部件、模块和系统，提供光纤用户设备的全球领先供应商。公

司主要产品为百 G 光子集成电路，该技术在国内市场尚属空白，广泛应用于大数

据光纤传输领域，涵盖 4G、5G 无线传输领域。该集成电路系智慧社区和高速宽

带建设领域的核心模块，也是下一代高速宽带接入网系统的核心模块，是拟购入

标的资产在发展未来高速宽带传输系统时的重要技术储备。经交易双方一致同意，

为避免未来产生关联交易，实现标的公司行业整合和业绩稳步增长，拟在原交易

方案的基础上增加对 China Ltd 持有境外资产的收购，目前相关尽职调

查工作正在开展之中。

二、资产购买框架协议的签署情况

2016 年 8 月 5 日，公司与本次重大资产重组其中的主要交易对象

（HK）签署了《资产购买框架协议》，由于本次重组涉及

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（HK）持有的境内资产股权架构的调整，该工作目前仍在进行中，

待相关标的资产股权架构调整完毕后，公司将按照《上市公司筹划重大事项停复

牌业务指引》的规定及时与其他交易对象签署重组框架协议，同时公司将按照相

关规定及时披露。

对于本次重组新增境外标的资产还处于尽职调查阶段，具体的交易方案等还

需要论证和沟通，公司目前未与相关交易对象签署重组框架协议，公司将积极推

进本次境外资产收购事宜，待签署相关协议后将按照相关规定及时履行信息披露

义务。

资产购买框架协议主要内容如下：

1、交易方案概述

公司拟采用发行股份和支付现金的方式购买标的公司 100%的股权，具体交

易方式、方案在对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作完成后由公司和标的

公司全体股东共同协商决定。

2、交易作价

由具有证券期货从业资格的资产评估机构对标的公司进行评估并出具相应

资产评估报告，公司购买标的公司 100%股权的价格以资产评估报告确定的标的

公司 100%股权评估值为基础并由交易各方协商确定。

3、标的资产对价的支付

公司向标的公司全体股东发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面

值 1.00 元。本次发行股票价格由交易双方按照《上市公司重大资产重组管理办

法》的相关规定协商确定。

4、股份锁定及限售安排

公司购买标的公司 100%股权对应的新增股份锁定期将严格按照中国证监会